Vermögensberatung

Wir verkaufen Ihnen keine Anlageprodukte, sondern nehmen ausschließlich Ihre Interessen wahr, da wir nicht von dem Produkteanbieter, sondern von Ihnen auf Honorarbasis vergütet werden.

Wer sich nicht laufend mit den Kapital- und anderen Anlagemärkten beschäftigt, ist kaum in der Lage, sich in den unübersichtlichen Märkten zurecht zu finden und wird leicht Opfer eines Strukturvertriebes oder der provisionsorientierten Banken.

Wir  planen mit Ihnen, wie entsprechend Ihrer Risikoneigung das Vermögen planmäßig aufgebaut werden kann und wie durch geeignete Versicherungen Risiken abgefangen werden können.     

Wir beurteilen Ihnen angebotene Produkte hinsichtlich der in Aussicht gestellten Renditen und der steuerlichen Risiken.

Daneben bieten wir Ihnen folgende Leistungen an:

  • Erbschaftsberatung
  • Testamentsgestaltung und steuerliche Gestaltung
  • Analyse und Gestaltungsempfehlung zu Ihrer Vermögensstruktur
  • Treuhänderische Verwaltung von Teilen Ihres Vermögens
  • Betreuung bei Kauf und Verkauf von Immobilien einschließlich Finanzierung bzw. Anlage des Verkaufserlöses.

Die Beratung wird von dem Seniorgeschäftsführer durchgeführt, der als Bankkaufmann die Produkte aus der Praxis kennt und als Volkswirt und Glossary Link Steuerberater auch deren gesamtwirtschaftlichen und steuerlichen Chancen und Risiken beurteilen kann.   

Unter unseren „News zu Wirtschaft/Börse“ kommentieren wir laufend die Börse und den sonstigen Kapitalmarkt. Daneben fassen wir monatlich die Entwicklung der Anlagemärkte in unserem Newsletter zusammen, den Sie kostenfrei abonnieren können.

In der Fachpresse werden wir regelmäßig zitiert und um Einschätzungen gebeten, zuletzt in der Zeitschrift SteuerConsultant. „Anlagetrends 2014 - Geldanlage im Zinstief“ sowie „Anlagestrategie 2013 - Meinung zum Markt
Wir beraten Sie gerne. Nehmen Sie jetzt unverbindlich Kontakt mit uns auf.
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Kontaktdaten

Unkelbach Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Gartenstraße 30
79098 Freiburg im Breisgau

0761/385420
info@unkelbach-treuhand.de